Dans un monde post-COVID-19, les consommateurs s’attendent à ce que les services numériques soient disponibles où et quand ils en ont besoin. En ce qui concerne les services bancaires, l’accent est passé de l’agence, et peut-être même de l’application bancaire, au service en lui-même, et la technologie permet de rapprocher ces services des consommateurs.
Ces dernières années, la finance intégrée — une société non financière offrant des services financiers directement aux consommateurs — est devenue un mot à la mode. Et pour cause, la finance intégrée promet une meilleure fidélisation des clients, de nouvelles sources de revenus et une meilleure connaissance du comportement de paiement des clients. La finance intégrée pourrait ainsi façonner l’avenir de la banque. Les analystes du secteur prévoient d’ailleurs que les entreprises utilisant ce modèle atteindront une capitalisation boursière estimée à 7 000 milliards de dollars d’ici 2030.
Regarder en arrière, regarder en avant
Bien qu’elle semble nouvelle, la finance intégrée existe depuis des décennies. Les grandes surfaces comme Walmart proposent depuis longtemps leurs propres cartes de crédit en circuit fermé. La seule différence entre autrefois et aujourd’hui est l’internet. Compte tenu de la connectivité actuelle, il est possible d’offrir une expérience bancaire totalement intégrée à grande échelle, et c’est ce que font de plus en plus d’entreprises.
Il s’agit d’une menace pour les relations des banques avec leurs clients et pour certains de leurs produits de base, soulignée par les réussites retentissantes des banques intégrées l’année dernière. Par exemple, Shopify s’est associé à Stripe pour traiter 14 milliards de dollars par le biais de paiements intégrés en 2020. Et Uber a introduit Instant Pay, aujourd’hui utilisé par plus de 70 % des clients.
Derrière ces leaders du marché, des entreprises de tous types envisagent ou se préparent à lancer des services financiers intégrés, faisant de chaque entreprise une fintech potentielle. En outre, des services financiers basés sur la blockchain se profilent également à l’horizon, ce qui signifie une chose : les banques et les compagnies d’assurance n’ont plus leur place garantie qu’elles avaient autrefois.
Banking-as-a-service
Nous entrons maintenant dans une ère où la confiance s’est déplacée et, selon une enquête, plus de 60 % des consommateurs utiliseraient un service financier d’un fournisseur de commerce électronique. Malgré l’intensification de la concurrence, il y a là aussi une opportunité pour les banques. Associés à la PSD2 et à l’open banking, les modèles BaaS ont permis aux banques de devenir les principaux acteurs de la finance intégrée. Les banques fournissent leur licence, leur infrastructure, leur expertise en matière de produits et leurs garanties de sécurité, tandis que le partenaire offre des réseaux de distribution établis permettant aux banques d’accroître leur clientèle.
Une autre méthode consiste pour les banques à inverser les choses, en intégrant les produits financiers des startups fintech à leurs propres plateformes. Ici, les opportunités abondent. Par exemple, une étude récente a mis en évidence certains des cas d’usage les plus prometteurs, notamment la gestion des abonnements, la protection de l’identité, la gestion de patrimoine et l’investissement en cryptomonnaies.
Bien que tout cela semble formidable, le BaaS doit également faire face à ses défis. Pour que cette approche fonctionne, il faut avoir une flexibilité numérique qui fait encore défaut à plus d’une banque. Mais certaines, comme BBVA, ont investi et développé la capacité technologique nécessaire pour distribuer efficacement des services via des API. Elles ont également mis en place de solides processus de gestion des risques et de la conformité pour leurs partenaires, et elles en récoltent les fruits.
D’autres institutions financières ont hésité à s’engager sur la voie du BaaS en raison de problèmes de co-branding et de relations avec les clients. Il y a quelques problèmes légitimes, mais la marée va déjà dans cette direction, et aller à contre-courant est probablement une erreur. En revanche, devenir le moteur qui permet aux partenaires de distribuer des produits bancaires peut être une activité à coût fixe et à volume d’affaires important pour les banques.
Considérations clés
Les entreprises continueront à s’appuyer sur les institutions financières réglementées pour obtenir des prêts et régler des transactions, mais le rôle des banques auprès du public pourrait changer à mesure que les entreprises déploient des services en marque blanche. Il est donc essentiel que les banques examinent attentivement ce que cela signifie à l’avenir. Au-delà du choix du modèle à suivre et de l’évaluation de l’infrastructure informatique de la banque pour le supporter, d’autres questions clés se posent :
- Quels avantages avons-nous par rapport aux expériences intégrées des utilisateurs créées par les principaux détaillants et entreprises technologiques du monde ?
- Pour quels produits devrions-nous étendre une offre BaaS ? Quelle est notre position sur l’étiquetage blanc par rapport au co-branding ?
- Si nous choisissons de ne pas poursuivre le BaaS, comment conserverons-nous notre part de marché face à des concurrents numériques agiles ?
L’évolution de la finance intégrée
La finance intégrée permet aux entreprises non financières de devenir des vendeurs ou des fournisseurs multi-marchés. Et ce faisant, elle remet en question la position que les banques commerciales ont historiquement occupée. Dans un certain sens, il s’agit d’une menace, mais aussi d’une opportunité pour ceux qui sont prêts à embrasser le changement et à s’adapter en conséquence.
Actuellement, le nombre d’institutions financières proposant des offres BaaS ne représente qu’une fraction relativement faible des banques agréées dans le monde. Mais dans les cinq prochaines années, compte tenu des efforts de modernisation des banques et de la demande croissante de produits tels que WhatsApp banking, le paysage des BaaS sera probablement beaucoup plus vaste et diversifié.
Nous nous dirigeons peut-être vers un avenir où le BaaS sera simplement un canal que chaque banque devra posséder. Et dans ce cas, la différenciation devient le défi. Mais pour relever ces défis de second ordre, les banques doivent adopter une approche prospective. Plutôt que de se retrancher et de jouer la défense, les institutions financières peuvent former de manière proactive des partenariats avec des fournisseurs de services ou s’efforcer d’intégrer davantage de solutions dans les réseaux existants. Cela permettra aux banques de garder une longueur d’avance, d’atteindre les coins inexploités du marché et de conserver un rôle crucial dans l’avenir de la finance intégrée.